Trên chiếc con thuyền chiến đấu vượt biển cả, hải tặc Rikuto, tay kiếm nổi tiếng với biệt danh "Thần Kiếm", đang chống chọi với đội quân của Đế vương Mahou Sekai. Đây là trận đánh quyết định giữa sức mạnh của một tay kiếm tài ba và sự tàn bạo của một anh chủ đứng đầu một đế quốc hung bạo. Khi cuộc đối đầu leo thang, Rikuto bất ngờ gặp lại Yuna, người bạn thời thơ ấu từng ước mơ cùng nhau khám phá thế giới. Nhưng hóa ra Yuna đã từ bỏ ước mơ để trở thành một phù thủy khát máu của đế quốc. Khi câu chuyện cũ đang tái hiện trước mắt, bí ẩn về sức mạnh thực sự của Rikuto bắt đầu hé lộ, và một lời nguyền từ quá khứ đang dần phơi bày. Liệu Rikuto có vượt qua được định mệnh và thay đổi số phận của cả hai người bạn, hay sẽ chìm sâu vào bóng tối mà anh từng thề phải tiêu diệt?
