Trong đêm trăng sáng, Đoàn Xiếc Thú tái xuất, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn kỳ diệu chưa từng thấy. Trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, những chú thú biến hóa mượt mà từ một bản nhạc sóng sánh. Trong bóng đêm, cuộc sống của những người biểu diễn cũng dần hé lộ. Thần đồng xiếc Jaden, người có khả năng tâm linh đặc biệt, đã luôn giữ bí mật về quá khứ đen tối của mình. Trong khi đó, Lily - nghệ sĩ xiếc tài ba, dường như che giấu một bí mật sâu kín. Sự xuất hiện của Thiên Thần, một diễn viên mới với khuôn mặt lạnh lùng nhưng tài năng vô song, đã khiến cuộc sống của họ chao đảo. Khi những bí mật dần hé lộ và những tình cảm rạn nứt bùng nổ, liệu cuộc sống tại Đoàn Xiếc Thú sẽ ra sao? Kết cục của cuộc sống tình yêu và sự nghiệp của họ sẽ đi về đâu, khi mà mọi thứ đã rối ren như một vở xiếc hoàn hảo nhất?
