Trên mảnh đất của vùng Runewell, nơi mà sự tăm tối vây quanh từng góc phố, tồn tại một huyền thoại về một con quái vật lớn gọi là Morghul – sinh vật sở hữu khả năng điều khiển lửa và bóng tối. Morghul không chỉ gây ra sự hoang mang cho mọi người, mà còn trở nên nổi tiếng với khả năng kì diệu là 'âm thanh biết nói'. Mỗi người nếu nghe thấy giọng nói ẩn sau những tiếng ngáy của Morghul đều phải trải qua một thử thách để chứng minh sự nhanh trí và sự đáng sợ của mình.
Trong một ngày, khi ánh nắng chiếu sáng qua cửa sổ dày cộp bụi trần, một cậu bé tên là Kael, người luôn nổi tiếng với khả năng lí luận tuyệt vời, đã bị Morghul triệu hồi. Trước mắt cậu bé xuất hiện một trận thử thách kỳ quặc: hắn phải giải câu đố của Morghul trong vòng chưa đầy mười phút, nếu không, một bi kịch sẽ xảy ra với cả làng.
Dưới áp lực khủng khiếp, Kael bắt đầu tìm ra những gợi ý vốn dĩ Morghul đã rải rác xung quanh, từ những bức tranh cổ xưa đến những ngôn từ bí ẩn. Tuy nhiên, khi đồng hồ đếm ngược xuống con số cuối cùng, Kael mới nhận ra rằng câu đố của Morghul không phải là một trò chơi thông thường. Sự thật gây sốc đã được bật mí, đưa cậu vào một hành trình khám phá về chính mình và về một bí mật kinh người của vùng đất quỷ dữ Runewell.
