Trên vùng đất Tu Tiên huyền bí, có một thế lực đen tối đang âm mưu thống trị mọi vùng đất. Để ngăn chặn điều này, các cao thủ tu tiên từ các môn phái khác nhau đã hợp sức thành lập Liên Minh Bảo Vệ Tu Tiên. Trong số họ, có một người không giống ai, tên là Kỳ Anh. Không chỉ xuất sắc trong võ công mà Kỳ Anh còn sở hữu khả năng đặc biệt: biến hình thành các con vật huyền bí chỉ bằng cách sử dụng phân thân.
Khi Liên Minh bị tấn công bất ngờ, Kỳ Anh quyết định sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình. Lần lượt, anh biến hình thành hổ, rồng, phượng hoàng... Mỗi lần biến hóa, sức mạnh của Kỳ Anh trở nên vô cùng khủng khiếp, hạ gục kẻ thù một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi biến thành quái thú, tâm hồn anh dần mất kiểm soát và dần bị vấy bẩn bởi sức mạnh hủy diệt. Liệu Kỳ Anh sẽ làm thế nào để kiểm soát được sức mạnh khổng lồ trong bản thân mình và cứu vãn Liên Minh khỏi nguy cơ?
