Trước mắt ở Khu vườn Giáng Lâm Cấm Kỵ Salem, một lễ hội kỳ lạ đang diễn ra. Dưới ánh trăng lạnh lùng, những người dân địa phương đội mặt nạ và trình diễn các nghi lễ kỳ bí, âm mưu không tưởng nào đó đang dần hé mở.
Giroux, một thanh tra trẻ tuổi với khả năng đặc biệt phát hiện sự thật ẩn sau vẻ ngoài, đã bí mật theo dõi nghi lễ và chứng kiến một bí mật chết người. Pháp sư Xerxes, người duy nhất biết được sự thật, đang âm thầm phục vụ một lời nguyền cổ xưa để trả thù thế giới loài người.
Khi Giroux khám phá ra kế hoạch tăm tối của Xerxes, anh nhận ra rằng mình đang đối diện với một sức mạnh hủy diệt không thể kiểm soát. Giờ đây, anh phải đấu tranh với thời gian để ngăn chặn nguy cơ thảm họa đến cùng với sự hỗ trợ của Nekko, một phù thủy trẻ tuổi bí ẩn. Nhưng liệu họ có thể đánh bại Xerxes và ngăn chặn lời nguyền cổ xưa hay không, khi mọi thứ dần trở nên quá phức tạp và đen tối?
