Trên bờ biển xanh thẳm của thành phố Delmar, huyền thoại về Desharow - một nhân ngư bí ẩn với vẻ đẹp mê hoặc và sức mạnh khủng khiếp luôn khiến người dân đề phòng. Câu chuyện bắt đầu khi Thiên kiếp, một thợ săn thủy sản tài ba và lãng tử tinh trần, tình cờ phát hiện ra bí mật về sự hiện diện của Desharow. Từ sự hiểu lầm ban đầu, họ dần hiểu được tâm hồn bi thảm và cô đơn của nhau.
Qua mỗi cuộc gặp gỡ, Thiên kiếp và Desharow nhận ra họ đã lạc lõng trong cuộc sống và cần đến nhau để hoàn thiện. Tuy nhiên, bi kịch không chỉ đến từ sự hiểu lầm của xã hội mà còn từ bí mật đen tối về nguồn gốc của Desharow. Mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu lụi tàn dần khi bí ẩn về Desharow dần được phơi bày.
Trong vùng biển đen tối, liệu Thiên kiếp và Desharow có thể vượt qua bí mật khủng khiếp đằng sau sự xuất hiện của nhân ngư hay không? Một câu chuyện tình đẫm nước mắt và đau đớn sắp được hé lộ.
