Trên con đường đầy lá đỏ rơi, cô bé phù thủy nhỏ tuổi Felicia với cái chổi phép trên tay vô tình gặp phải một khách hàng đặc biệt - bà Phù thủy già mà cô chỉ nghe đến qua lời đồn. Bà ta cầu xin Felicia tìm kiếm món phép thuật cuối cùng để giải thoát cho mình khỏi lời nguyền đã giam lỏng bà suốt nhiều thế kỷ. Felicia đồng ý và bắt đầu hành trình kỳ thú đến những vùng đất kỳ bí. Trên đường đi, cô gặp gỡ những người bạn đồng hành đầy bí ẩn vànhững thử thách đầy nguy hiểm. Nhưng khi cô tiếp cận gần hơn với món phép thuật, bí mật đằng sau lời nguyền mới dần hé lộ, khiến Felicia phải đối diện không chỉ với sức mạnh siêu nhiên mà còn với quá khứ mà cô chưa từng biết đến.
