Trên con đường vắng vẻ nơi trung tâm thị trấn, cậu học sinh trung học vốn nổi tiếng ngoan hiền, Taki, bỗng dưng phải đối mặt với một biến cố khó tin: mỗi khi ngủ dậy vào buổi sáng, cậu biến thành một cậu bé! Điều đáng ngạc nhiên hơn, cậu nhận ra rằng chỉ có mình mình thấy bản thân mình như thế, mọi người xung quanh vẫn nhìn thấy Taki như thông thường.
Sứ mệnh của câu chuyện bắt đầu khi Taki lần đầu tiên biến hóa sau một giấc ngủ. Bị đẩy vào tình thế dở khóc dở cười, cậu phải đối mặt với những tình huống trớ trêu và hài hước. Với sự giúp đỡ từ ba mẹ và đặc biệt là chiếc gương thần bí, Taki phải học cách chấp nhận bản thân và tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kì lạ này.
Trải qua những tình tiết dở khóc dở cười, Taki sẽ khám phá ra rằng bản thân mình còn đặc biệt hơn cậu tưởng, và việc đối diện với thử thách này là cơ hội giúp cậu hiểu rõ bản thân hơn. liệu Taki có thể tìm ra câu trả lời đằng sau trò đùa của số phận và giúp mình trở lại với hình dạng ban đầu hay không?
