Trong thung lũng Phương Bắc, mây đen bao phủ khu rừng dày đặc, tạo nên bức tranh u tối khắc nghiệt. Đại Công Tước, người được coi là thần thánh bảo vệ vùng đất này, từng một lần xuất hiện để đánh bại kẻ thù Ác Ma. Tuy nhiên, điều bí ẩn nhất vẫn chưa được phơi bày. Trong một đêm trăng sáng rực, Nhật Kiều - đệ tử trẻ tuổi của Đại Công Tước bất ngờ đắm chìm vào mê cung ký ức, khám phá bí mật kinh hoàng về nguồn gốc của mình. Sự hiện diện của một linh hồn ma quái đã khiến Nhật Kiều phải đối diện với quyết định đầy căng thẳng: tiếp tục chấp nhận số phận hay chấm dứt mọi thứ để tìm ra con đường sáng suốt mới?
