Trên hành tinh X7-32, virus biến dị đã tạo ra một loài muỗi khát máu kinh hoàng, biến chúng thành những sinh vật hung dữ không thể kiểm soát. Các nhà khoa học đang tìm cách chế tạo vaccine để ngăn chặn sự lây lan của loài muỗi này, nhưng mọi nỗ lực đều dường như vô nghĩa khi quân số của chúng tăng lên nhanh chóng.
Trong lúc cuộc chiến chống lại muỗi biến dị đang ngày càng trở nên khốc liệt, chàng trai trẻ Ethan - một lính đánh thuê với quá khứ đầy bí ẩn - bất ngờ xuất hiện. Ethan sở hữu một khả năng siêu phàm: có thể giao tiếp với loài muỗi và kiểm soát chúng bằng tư duy. Trong một nhiệm vụ đầy nguy hiểm, Ethan được giao phó nhiệm vụ quan trọng nhất của đội quân - tiêu diệt con muỗi đực biến dị, chủ mưu thực sự đằng sau âm mưu hủy diệt nhân loại.
Nhưng khi Ethan tiến vào tổ chim của loài muỗi, anh bắt đầu nhận ra rằng có một sức mạnh huyền bí đang thao túng tâm trí của chúng. Sự thật kinh hoàng dần dần hé lộ: muỗi không phải là kẻ thù, mà chính là nạn nhân của một thế lực tà ác xa xôi đang muốn xâm chiếm hành tinh X7-32. Liệu Ethan có thể đối mặt với thử thách cuối cùng và cứu lấy cả thế giới khỏi bi kịch sắp xảy ra?