Trong vùng đất phong ấn của Đại Ái Ma Tôn, cô nữ đồ đệ tài năng Lily vốn được tưởng là người học trò xuất sắc nhất. Nhưng bất ngờ, một đêm trăng tròn, bí mật kinh hoàng về quá khứ của cô được phơi bày. Lily không phải chỉ một đồ đệ bình thường mà chính là hậu duệ của Ái Ma Tôn, kẻ đã gieo rắc kinh hoàng và hủy diệt mọi thế giới.
Hận thù và lòng trung thành đối với thầy đã trở nên mâu thuẫn trong tâm hồn Lily. Với quyết tâm trả thù, cô quyết định dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại Ái Ma Tôn, thách thức sự thống trị của ông trên Mặt Đất Mới.
Nhưng kế hoạch của Lily dần trở nên rối ren khi cô phát hiện ra Riven, nữ đồ đệ khác cũng mang trong mình một bí mật không kém phần kinh khủng. Vào sâu bên trong linh hồn Riven, một sức mạnh tăm tối đang dần thức tỉnh, đe dọa không chỉ cô mà còn cả thế giới.
Sự xuất hiện của Riven đã gợi mở một cuộc đấu tranh tâm linh đầy cam go, kéo Lily và Riven vào một cuộc chiến không chỉ là tranh đoạt quyền lực mà còn là cuộc chiến giữa ác và thiện, giữa quyết tâm trả thù và lòng trung thành. Liệu cuối cùng ai sẽ chiến thắng, và liệu tâm hồn của họ có thể vượt qua bóng tối và tìm thấy ánh sáng?
