Trong một buổi chiều mùa thu ửng hồng, cô nàng Tomoyo đang ngồi một mình trên ghế dưới tán cây, thư thả nhìn những lá rụng bay theo cơn gió. Trái tim cô đập thình thịch khi nhớ về Hanako - người bạn thân từ thuở nhỏ, người đã rơi vào tình yêu với cô từ khi học cấp ba. Tiếc thay, Tomoyo không dám thổ lộ tình cảm của mình với Hanako vì sợ mất đi tình bạn quý giá giữa hai người.
Một ngày, khi cô đi dạo trong công viên, Tomoyo bắt gặp Hanako đang thân mật bên cạnh một cô gái xinh đẹp và lịch lãm. Bàng hoàng và đau lòng trước bức họa tình yêu bất ngờ trước mắt, Tomoyo quyết định đối diện với sự thật. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, điều bí ẩn đằng sau mối quan hệ giữa Hanako và cô gái ấy sẽ khiến Tomoyo phải đối mặt với những quyết định khó khăn và chấp nhận sự thật phũ phàng nhưng không thể thay đổi. Liệu Tomoyo có thể vượt qua thử thách này và tìm được hạnh phúc cho bản thân hay không?
