Trong một thế giới huyền bí nơi ma thuật và phép thuật tồn tại song song với nhau, cô gái trẻ Yuki đã bị một lời nguyền biến thành một chàng trai. Để trở lại hình hài ban đầu, Yuki bắt đầu một hành trình khám phá thế giới và tìm kiếm một pháp sư mạnh mẽ có thể giúp cô giải thoát khỏi lời nguyền.
Trên đường đi, Yuki gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi phải che dấu danh tính thật của mình dưới thân phận một chàng trai. Và rồi, một ngày, cô bất ngờ bị cuốn vào cuộc truy đuổi của một tổ chức bí ẩn, họ đã biết được bí mật của Yuki và muốn sử dụng sức mạnh đặc biệt trong cô.
Trong lúc tuyệt vọng, Yuki được sự giúp đỡ từ một người bạn đồng hành đầy bí ẩn, người đã tự bắt lấy mình vào vòng xoáy của những âm mưu và hiểm nguy. Hai người cùng nhau vượt qua những thử thách đầy cam go, tìm kiếm sự công bằng trong thế giới phức tạp này.
Nhưng khi Yuki dần lộ ra bí mật về nguyên nhân bị nguyền và người đứng sau tổ chức đen tối, cô nhận ra rằng không chỉ có mình bị lừa, mà còn là cả thế giới đang đối diện với nguy cơ to lớn. Liệu Yuki và người bạn mới có thể đứng lên chống lại sự hắc ám hay không, và cuộc phiêu lưu của họ sẽ dẫn đến kết thúc bất ngờ nào?
