Trong một ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho nam sinh, hàng loạt những sự kiện bí ẩn liên tiếp xảy ra. Các học sinh truyền tai nhau về Câu lạc bộ Cross-Dressing Boys, nơi mà những chàng trai mặc váy, trang điểm và học cách hành động như phái nữ. Điều đặc biệt hơn, chỉ có những học sinh xuất sắc mới được mời tham gia.
Trong số đó, Kaito, một chàng trai lạnh lùng và tài năng nhất, đã bí mật gia nhập câu lạc bộ để tìm ra sự thật đằng sau mặt nạ của trường. Cùng với cộng sự mới - Haru, một cô gái thiếu tự tin nhưng có trái tim của một người anh hùng, họ sớm phát hiện ra bí mật chết người: ai mà đã thâu tóm trường và tạo ra câu lạc bộ này?
Khi họ dần tiến sâu vào vấn đề, những manh mối gai góc dần được vén màn, tạo nên một lớp vỏ bọc quá khó khăn để khám phá. Liệu Kaito và Haru có thể vượt qua những thử thách, tiết lộ bí mật và bảo vệ trường khỏi sự đen tối đe dọa?
