Trên cung điện Hoàng thành, Công chúa Isabella - người được mệnh danh là "Nữ hoàng cuối cùng" - không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiêu sa mà còn có khả năng sử dụng phép thuật mạnh mẽ. Trong một buổi trăng thanh, cô vô tình khám phá ra một ấn phong cổ xưa có khả năng khắc nghiệt lên kẻ phản nghịch.
Khi mặc áo choàng ấn này, Isabella nhận ra rằng mình có thể triệu hồi một thần thú khổng lồ, đáng sợ. Thần thú ấy không chỉ là binh mã hùng mạnh mà còn mang trong mình trí tuệ và sức mạnh kỳ diệu. Tuy nhiên, không phải ai cũng mong muốn sức mạnh của Isabella, đặc biệt là Hoàng tử Etienne - một người thù địch cố gắng lật đổ vương quốc.
Trước tình thế khó khăn, Isabella phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất: liệu cô sẽ dùng sức mạnh ấy để bảo vệ vương quốc, hay để báo thù cho những gì Hoàng tử Etienne đã gây ra? Câu chuyện sẽ đi đến đâu khi ấn phong cổ xưa này giữa cuộc chiến giữa ác và thiện, lòng thù hận và tình yêu?
