Trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường lờ mờ soi sáng dần khi một người đàn ông bí ẩn từ ánh đèn đến. Anh ta là Lee Min Jun – một người đàn ông trẻ tuổi và lạnh lùng. Sức hút mê hoặc từ anh ta không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn từ cái gì đó ẩn sau vẻ bề ngoài hoàn hảo.
Được cho là con rể của một quỷ vương huyền thoại, Min Jun mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp mà người dân đều sợ hãi. Tuy nhiên, không ai biết rằng cậu ta đang chịu sự kiểm soát của một linh hồn khác trong cơ thể mình. Mỗi đêm, Min Jun phải chiến đấu với cơn ác mộng của mình, không biết liệu ai đang kiểm soát ai.
Ngày hội trăng rằm, khi trăng lun dần tròn và những bóng đen bao phủ toàn bộ thành phố, Min Jun lần nữa trở thành mục tiêu cho linh hồn quỷ dữ bên trong. Trận chiến gay go đã bắt đầu, âm thanh sóng sánh và ánh đèn chói lọi từ những pha đánh đấm dữ dội. Liệu Min Jun có thể chiến thắng quá khứ đen tối và là chủ nhân thực sự của bản thân mình, hay sẽ chìm đắm trong bóng tối mãi mãi? Đoạn đối đầu cuối cùng đến, ánh trăng soi sáng bộ mặt hổ báo của Min Jun, nhưng liệu đó có phải là linh hồn của cậu ta, hay chỉ là sự kiểm soát của quỷ dữ?
