Trong một thị trấn nhỏ, người dân đều kể về một cậu bé bí ẩn tên là Tama, người có khả năng biến hóa thành bất kỳ ai mình muốn. Nhưng điều đặc biệt là khi biến thành người khác, Tama sẽ thừa hưởng tất cả kiến thức và kỹ năng của người đó. Một ngày, Tama bước vào ngôi trường mới và làm quen với cô bé Hana, người duy nhất có khả năng phát hiện ra bí mật của cậu. Hana tự nghĩ rằng Tama có thể là chìa khóa giải quyết vấn đề trong gia đình cô.
Nhưng khi cùng nhau khám phá về quá khứ của Tama, Hana phát hiện ra một bí mật kinh ngạc, mối liên kết giữa Tama và người mà cậu biến hình. Câu chuyện không chỉ đề là về sức mạnh, mà còn về tình bạn, sự sống còn và những lựa chọn đầy cam bay. Hành trình tìm kiếm bản thân và giải thoát cho linh hồn của Tama đã bắt đầu, kéo theo những biến cố không ai ngờ đến và những quyết định đầy nghẹt thở.
