Trong thế giới phép thuật huyền bí, cô gái tên Xiaoyu vốn được biết đến với biệt danh "Cô gái Rồng" - một nhà võ thuật tài năng và cũng là người giữ một bí mật to lớn. Không ai ngờ rằng, bí mật ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối của Xiaoyu chính là khả năng biến hóa thành một con rồng hung dữ khiến kẻ địch phải khiếp sợ.
Trong một lần tham gia cuộc thi võ thuật, Xiaoyu gặp phải Thiếu hiệp Long - một võ sư tài ba và điển trai hơn cả mô tả truyền thuyết. Tình cờ, bí mật của Xiaoyu bị rơi lộ khiến cả hai phải đối diện với nhau trong một trận đấu gay cấn.
Nhưng cái bất ngờ đến khi Thiếu hiệp Long không chỉ không sợ hãi trước sức mạnh của Xiaoyu, mà còn lật tẩy bí mật của mình - anh cũng sở hữu khả năng biến hình, nhưng thành một con rồng tốt lành. Hai người kẻ từng đối đầu giờ đây phải hợp tác để vừa chống lại thế lực xấu xa, vừa tìm hiểu về nguồn gốc bí ẩn của khả năng đặc biệt mà họ sở hữu.
