Trường học Pháp Thuật Everwood từ lâu đã nổi tiếng với việc đào tạo những pháp sư giỏi, nhưng ít ai biết về bí mật đen tối đằng sau những bức tường hoàng lạp của nơi này. Trong một ngày, một nhóm học sinh tinh nghịch đã khám phá ra một căn phòng bí mật dưới tầng hầm của trường. Đó chính là nơi phong ấn của Tam Hùng - ba phù thủy hắc ám từ thời cổ đại.
Dòng chảy khí ám mạng mẽ từ căn phòng, khiến cho những sinh vật bí ẩn, ác quỷ từ thế giới khác tràn vào trường học. Học sinh trong trường bỗng chốc trở nên biến dị, phản bội lẫn nhau và lạc lối giữa sự sống và cái chết.
Trong lúc hoảng loạn, nhóm bạn thân quyết định tìm hiểu về nguyên nhân thực sự của sự cố. Họ phát hiện ra rằng để đánh bại Tam Hùng, họ cần phải hi sinh một trong họ - người chứa đựng một sức mạnh rất lớn từ tiền kiếp. Liệu liệu họ có thể vượt qua sự đau khổ và hy sinh để cứu lấy trường học và cả thế giới của mình không?
