Trên hành tinh Lysara, thế giới sống của những sinh vật siêu năng lực, tồn tại một truyền thống kỳ lạ: Chuyển sinh thành ác nhân. Để bảo vệ giống loài và duy trì cân bằng, mỗi người dân trên Lysara đều phải trải qua một cuộc chuyển sinh vào một động vật ác độc, để hiểu và cảm thông những nỗi đau mà loài vật phải chịu đựng.
Trong một lần chuyển sinh, Zeke - một chiến binh trẻ tuổi đầy tham vọng nhưng tốt bụng, bất ngờ trở thành một con quái vật độc ác, tồi tệ nhất trong lịch sử Lysara. Mặc dù đối mặt với sự bài trừ và tổn thương từ xã hội, Zeke không chịu buông xuôi. Anh quyết định sử dụng sức mạnh mới để bảo vệ những kẻ yếu đuối, thay đổi quy tắc của trò chơi này.
Nhưng khi muộn màng nhận ra rằng sự ác tới từ đâu không quan trọng bằng cách ta tìm cách đối diện và vượt qua, Zeke phải đối mặt với một bí mật vô cùng đáng sợ: không phải tất cả mọi thứ đều đơn giản như anh nghĩ. Liệu Zeke có thể vượt qua thử thách nghẹt thở này và trở lại là chính mình, hay anh sẽ lạc lối trong bản năng ác độc?
