Trên con đường tắc nghẽn, cô gái trẻ Mina vội vàng trèo lên chiếc xe buýt cuối cùng để trốn tránh cơn mưa dày đặc đổ xuống từ trời. Chạm đầu vào tay, cô bật khóe mắt nhìn người đàn ông xa lạ ngồi kế bên.
Chính anh, một nhà khoa học với niềm đam mê khám phá siêu năng lực của con người, đã tìm ra công thức chuyển đổi giới tính. Thử nghiệm đầu tiên, một vụ tai nạn hy hữu, đã khiến Mina và anh hoán đổi cơ thể với nhau.
Cuộc truy đuổi của họ với những kẻ săn lùng sức mạnh siêu nhiên không ngừng, nhưng càng giống bản thân đối phương, họ càng hiểu rõ cuộc sống và tình cảm. Khi lòng nhân từ và tình yêu tiếp lửa, họ đồng lòng nhất trí: giữ cho sức mạnh này không rơi vào tay kẻ xấu.
