Trên vùng đất ma thuật bị phong ấn, Chúa Tể Arios - người được xem là sinh vật mạnh nhất vũ trụ, bất ngờ chuyển sinh vào thân xác của một chàng trai hèn nhát tên Renn. Với sức mạnh vô song và kiến thức uyên bác, Arios đã trở thành người mạnh nhất, nhưng tâm hồn Renn vẫn đọng lại trong tim anh.
Khi một thế lực đen tối hùng mạnh đe dọa thế giới, Arios không thể phản kháng vì lo sợ tổn thương cho người dân. Nhưng khi tội ác lan rộng, trong tâm hồn Renn nhút nhát bắt đầu nảy lửa dâng trào. Liệu hai thế giới, hai con người trong một thân xác có thể hoà quyện để đánh bại ác quỷ? Sức mạnh của Chúa Tể, hay lòng dũng cảm của Renn, điều gì sẽ chiến thắng?
