Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, cư dân đều kể về truyền thuyết về một con Bakeneko - yêu quái hình mèo mặc áo choàng đỏ, lẩn khuất trong bóng tối của rừng. Mỗi lần trăng lên, tiếng gầm rền của nó vẫn nghe rõ ràng. Người dân tránh né con đường mở vào rừng, nhưng chỉ riêng cô gái tên Yumi luôn ngang ngược đi qua.
Yumi không sợ hãi con Bakeneko. Vì cô là người thương yêu động vật và tin rằng không có sinh vật nào là ác độc vốn có. Một đêm, cô gặp gỡ Bakeneko-chan trong bóng tối. Dù nguy hiểm, Bakeneko-chan không tấn công Yumi; thay vào đó, nó kể về nguồn gốc của mình và lý do tại sao nó trở thành yêu quái. Sự hiểu biết và lòng nhân từ của Yumi đã thay đổi cách nhìn của Bakeneko-chan về thế giới.
Kết thúc đoạn văn bằng việc hé lộ một twist đầy bất ngờ, khi Bakeneko-chan và Yumi liên kết để khám phá một âm mưu đen tối đang âm thầm lan tràn khắp làng, thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người.
