Trong một thế giới dị giới hỗn tạp giữa những thế lực hắc ám và ánh sáng, Nữ Vương Swarm Bệ Hạ – người được xem là kẻ lãnh đạo tàn nhẫn nhất, thông minh nhất và cũng là người đặt dấu ấn khủng khiếp nhất trong lịch sử. Sức mạnh của bà không chỉ đến từ biệt hiệu "Swarm" mà còn từ khả năng sử dụng linh hồn của quái vật để chi phối quân đội của mình.
Ngày hội hành của Nữ Vương đã dần đến gần. Trong khi dân chúng sống trong lo sợ và hoang mang, một lãnh chúa trẻ tuổi tên Lancelot quyết định đứng lên chống lại bà. Anh mang theo thanh kiếm huyền thoại được truyền từ đời này sang đời khác, đầy kiên định và lòng yêu nước.
Khi hai thế lực đối đầu, cuộc chiến đã bắt đầu. Lancelot không ngừng tìm cách phá vỡ chiến lược của Swarm Bệ Hạ, từ việc giả danh vào địch, tận dụng điểm yếu cho đến việc thâm nhập vào lồng ngực của bà. Trận chiến diễn ra gay cấn, với sự đổi khác liên tục giữa hai bên.
Nhưng không ai có thể lường trước được bí mật sâu kín đằng sau vẻ bề ngoài lãnh đạm của Nữ Vương Swarm Bệ Hạ. Khi Lancelot cuối cùng lộ diện vị thế của mình, bí mật chết chóc đã bắt đầu hé lộ. Liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu khi sự thật bắt đầu phơi bày?
