Trong một thế giới nơi mọi phụ nữ đều sở hữu sức mạnh phi thường, Carat – một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng bình thường bất ngờ phát hiện ra rằng cô không hề có bất kỳ sức mạnh nào. Để tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi sự ganh ghét của người khác, Carat quyết định tìm kiếm một phù thủy để nhận một phép màu.
Tuy nhiên, điều không ngờ đó là phù thủy mà Carat gặp phải là một chàng trai trẻ tên Draco – người đã mắc lỗi trong một phép màu phản công và đang bị truy đuổi. Khi Carat yêu cầu được biến thành một người có sức mạnh, phép màu đã được thực hiện nhưng lại mang theo một twist không ngờ – Carat biến thành chàng trai mỗi khi mặt trăng lên.
Bắt đầu từ đó, cuộc phiêu lưu mới và những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra khi Carat phải học cách sống như một chàng trai, bí mật giữ dung nhan thật của mình và tìm cách giải quyết lời nguyền để trở lại bình thường.
