Trên con đường đầy hoa anh đào rợp bóng mát, Kaito - một chàng trai lạnh lùng nhưng có sở thích vẽ tranh bí ẩn - tình cờ gặp phải Mio, cô nàng xinh đẹp nhưng lập dị với bí mật u tối. Duyên phận kéo họ lại gần nhau, nhưng màn đêm tĩnh lặng chứa đựng bí mật khiến Kaito hoảng sợ.
Từ lời khuyên của người bạn thân, Kaito quyết định đối mặt với sự thật khó tin. Ông trăng ẩn hiện trong đêm đen, ánh đèn vàng ấm áp nhuộm sắc màn đêm, một linh hồn đầy u ám hiện ra trước mắt Kaito. Mỹ nhân tuyệt mỹ Mio thực chất đích thị là con ma hút máu.
Tình yêu đôi lứa liệu có thể vượt qua ranh giới của hai thế giới khác biệt hay không? Kaito sẽ lựa chọn trao trái tim cho Mio, người có linh hồn bất tử đằng sau lớp vỏ xinh đẹp, hay sẽ bỏ cuộc trước gian khổ không thể chịu đựng? Một truyện tình lãng mạn xen lẫn bí ẩn và phiêu lưu đang chờ đợi giải đáp.
