Trở lại từ lễ hội trung thu, Mai bỗng phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: cậu bạn thân Akira chính là phù thủy! Ngỡ ngàng trước sự thật đau lòng, Mai bỗng phải đối diện với một loạt tình huống dở khóc dở cười do Akira gây ra bằng phép thuật vụng về của mình. Tuy nhiên, bên cạnh sự lố bịch, Mai dần nhận ra rằng tất cả chỉ là để bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm không ngờ từ thế giới siêu nhiên mà cô không hề hay biết. Khi tình cảm dần nảy nở giữa họ, một mối nguy hiểm to lớn từ quá khứ của Akira đe dọa sự an bình của họ. Liệu Mai có thể tiết lộ bí mật đen tối của Akira và cứu lấy tình bạn, hay cả hai sẽ mất nhau mãi mãi trong bóng tối vĩnh hằng?
