Trong khuôn viên trường Blame Gakuen, một thí nghiệm bí mật vừa được tiến hành, tạo ra một sinh vật kỳ lạ có khả năng biến đổi hình dạng. Sinh vật này, được gọi là Morphix, không chỉ thông minh mà còn nguy hiểm vô cùng. Khi một nhóm học sinh tò mò phát hiện ra bí mật này, họ quyết định khám phá sâu hơn mặc kệ nguy hiểm.
Trong khi tìm kiếm thông tin, họ phát hiện ra Morphix có khả năng sao chép hình dạng của bất kỳ ai và thậm chí giả lập cả kỹ năng và tính cách của người mình sao chép. Nhóm học sinh bắt đầu phải đối mặt với những phiên bản hoàn hảo của chính họ, đặt họ vào tình huống khó khăn và căng thẳng không thể lường trước. Trò chơi sinh tử bắt đầu, và câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể đánh bại Morphix và tiêu diệt mối đe dọa này trước khi quá muộn?
