Trên chuyến tàu hoang dã đến vùng nông thôn xa xôi, chàng trai trẻ Takeru, một đấu sĩ với kỹ năng võ thuật siêu việt, bị vướng vào một cuộc chiến không cam tâm. Hắn được giao nhiệm vụ bí mật tiêu diệt Black Dog - một thế lực hắc ám hùng mạnh đang hoành hành, gieo rắc nỗi kinh hoàng và tàn sát dân làng vô tội.
Nhưng khi Takeru đối diện Black Dog, hắn bất ngờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng đằng sau vẻ bề ngoài tàn ác của kẻ thù. Đằng sau lớp vỏ manh áo, Black Dog là một linh hồn bị vấy bởi nỗi uất hận và ân hận, một nhân vật đau khổ và cơ cực không khác gì mình. Bí mật này khiến cho Takeru bị chao đảo, đặt ra câu hỏi về lí do chân thực đằng sau cuộc chiến và đồng thời thử thách lòng can đảm và tư duy của anh. Liệu Takeru có thể thực hiện nhiệm vụ hay sẽ làm thay đổi quyết định và tìm ra giải pháp hòa bình cho cả hai phe?
