Trong một trận chiến nghẹt thở với tên Acer, Asta - một trai trẻ không có khả năng sử dụng phép thuật, đã phải đối mặt với nguy cơ thất bại. Dường như Acer đã chiếm ưu thế tuyệt đối, khi tất cả những nỗ lực của Asta đều bị đánh bại bằng phép thuật mạnh mẽ của đối thủ.
Trái tim của Asta đập thình thịch trong ngực, anh không thể hết sức trống rỗng nhìn Acer chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Nhưng rồi, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Khi Acer đưa tay ra để tung cú đánh, Asta đã nhảy lên và đột ngột chiếm được khoảnh khắc để tấn công. Với sức mạnh vô cùng, kiếm chính phát ra ánh sáng chói lọi, phá vỡ lưới phép thuật của Acer và đâm thẳng vào trái tim của hắn.
Lúc đó, một bí ẩn khác cũng được vén màn. Một người phụ nữ bí ẩn với trang phục bí ẩn và đôi mắt biến hình đã xuất hiện từ bóng tối, theo dõi mỗi di chuyển của Asta. Cô phụ nữ ấy nhấn chìm trong bóng tối nhưng ánh mắt của cô phản chiếu ánh sáng của mặt trăng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều bí mật đang chờ đợi Asta khám phá. Câu chuyện về cậu bé không phép thuật bắt đầu hé lộ những điều bí mật kinh ngạc về quá khứ của mình, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
