Trên một hành tinh xa xôi, nơi con người và sinh vật được kết hợp với công nghệ sinh học để tạo ra những sinh vật hoàn hảo hơn - người ta gọi chúng là Biorgs. Trong một ngôi trường nổi tiếng, nơi các Biorgs và con người học chung, câu chuyện xoay quanh tình bạn giữa hai nhân vật chính: Yuu, một Biorg tinh nhuệ nhưng luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình, và Rei, cô bạn con người vui vẻ và lạc quan.
Một ngày, một âm mưu đen tối bắt đầu bủa vây trường học khi một tổ chức bí ẩn âm thầm hợp tác với các Biorgs cấp cao, muốn thôn tính cả thế giới. Yuu và Rei phát hiện ra sự thật, họ bắt tay vào cuộc hành động để ngăn chặn kế hoạch đen tối này.
Trải qua nhiều thử thách và vượt qua những rào cản, Yuu và Rei từng bước khám phá ra bí mật đằng sau sự kiện đen tối, đồng thời cả hai cũng khám phá ra bản chất thực sự của bản thân mình. Cuối cùng, họ phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa trách nhiệm và tự do cá nhân, giữa lẽ phải và tình cảm.
