Trên thế giới ngầm, cảnh sát và các băng đảng triệt hạ đang khốc liệt tranh đua. Trong cuộc chiến này, một hắc băng tội phạm bí ẩn bỗng nổi danh với cái tên "Beelzebub". Chỉ cần nhắc đến, mọi kẻ xấu đều run sợ, người ta tin rằng hắn là Ác Quỷ trong truyền thuyết.
Tuy nhiên, không ai ngờ rằng "Beelzebub" thực chất lại là một cậu học sinh trung học bình thường tên Oga Tatsumi. Khi vô tình nhặt được một em bé mũm mĩm, nghịch ngợm và đáng yêu tên là Kaiser trong một tảng đá, cuộc sống của Oga bắt đầu thay đổi từng chút một.
Kaiser không phải là đứa trẻ bình thường. Trong cơ thể bé, chứa đựng một lọ thuốc bí ẩn vô cùng mạnh mẽ, ai sở hữu sẽ giành được sức mạnh vô song. Và Oga không may trở thành Người chăm sóc của Kaiser.
Dần dần, tình bạn kỳ lạ giữa cậu học sinh bá đạo và em bé quậy phá ngày càng phát triển. Sức mạnh đáng sợ từ lọ thuốc bắt đầu thức tỉnh, khiến cho Oga phải đối mặt với những thách thức đầy cam go từ cảnh sát, băng đảng và những người săn lùng Kaiser. Liệu Oga có thể bảo vệ Kaiser và giải quyết mọi rắc rối một cách thông minh? Và điều gì đang chờ đợi họ phía trước, khi bí mật về lọ thuốc dần được hé lộ?
