Trên một hòn đảo hoang vu, nơi mà ánh nắng không bao giờ chiếu sáng, tồn tại một bầy thú mặt người. Hình dạng của chúng giống như con người, nhưng mắt lại đỏ bừng, răng nanh sắc nhọn. Cuộc sống của họ bị thống trị bởi sự tàn bạo, máu tanh và sự đấu tranh cho quyền lực.
Trong bầy thú mặt người đó, có Kaito - một cá thể với trái tim lương thiện nhưng chứa đựng một bí mật đen tối. Khi một đợt tấn công từ bên ngoài đe dọa đến hòn đảo, Kaito bắt buộc phải lựa chọn giữa lòng can đảm hoặc bất cứ giọt máu nào còn sót lại của bản thân.
Sự xuất hiện của Haruka, một thú mặt người khác, đã đẩy cuộc sống của Kaito vào một vòng xoáy đầy nguy hiểm và hiểm nguy. Cả hai phải đối mặt với quá khứ đen tối, những bí mật chôn giấu và khám phá ra sự thật đau buồn về bản thân mình. Liệu tình bạn và tình yêu có thể nảy sinh giữa hai linh hồn bị vấy bóng tội lỗi hay sẽ bị chính sự tàn bạo của bầy thú mặt người tiêu diệt?
