Trên con phố đôi khi vắng lặng, và đôi khi náo nhiệt, số phận của hai con người có thể gặp nhau theo cách kì lạ nhất. Cô gái trẻ xinh đẹp, có mái tóc dài nâu êm đềm như làn khói, đôi mắt xanh ngọc như biển cả mãi mãi hòa quyện cùng một bóng mèo lười biếng và lanh lợi tại một góc phố. Bạn trai mèo của cô không phải là một sinh vật bình thường, mà là một phù thủy đã bị biến thành mèo với điều kiện cứu sống chính mình.
Trải qua bao gian khổ và nhiều thử thách, họ dần hiểu về nhau hơn, tìm thấy sự chia sẻ và hiểu biết đích thực. Thế nhưng, một âm mưu đen tối từ quá khứ của phù thủy đã quay trở lại, khiến cho mối quan hệ của họ bị thách thức đến giới hạn. Khi mọi thứ chỉ còn là sợ hãi và mối nguy hiểm, liệu tình bạn giữa cô gái và bạn trai mèo có thể vượt qua được? Hay số phận cuối cùng sẽ định đoạt họ như thế nào?
