Trong một ngôi trường danh tiếng, cô gái học sinh năm cuối Mia vô tình phát hiện sự thật khó tin - chàng bạn trai lớp phó của mình, Leo, bí mật là một sinh vật biến dị! Không phải chỉ là một lần hay một lần nào khác, mà là mỗi khi rơi vào tình huống bối rối hay căng thẳng, Leo sẽ biến hình thành một sinh vật với sức mạnh hơn cả khả năng tưởng tượng.
Ban đầu, Mia rơi vào hoang mang và lo sợ trước bí mật đen tối của Leo. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng Leo không phải là quái vật mà mọi người vẫn tưởng. Bên dưới lớp vỏ lạnh lùng, chàng trai ẩn giấu một tâm hồn dịu dàng và tinh tế, luôn bảo vệ Mia từ mọi nguy hiểm mà cô không hề hay biết. Mỗi lần Leo biến hình, không phải vì bản thân anh muốn mà bởi Mia đang gặp khó khăn và anh cần phải trở thành "siêu anh hùng" để bảo vệ cô.
Nhưng khi sức mạnh của Leo dần dần tiết lộ ra những nguồn gốc đen tối, Mia phải đối diện với quyết định giữa tình bạn và sự thật cay đắng. Liệu cô có thể chấp nhận sự thật đau lòng về người bạn trai của mình, hay buông bỏ tất cả để bảo vệ bí mật của Leo? Câu chuyện tình yêu đích thực của họ chưa bắt đầu, và những bí ẩn đằng sau sức mạnh biến dị của Leo sẽ càng khiến họ dấn thân vào những nguy hiểm khác biệt mà không ai có thể lường trước!
