Trong một đêm tĩnh lặng, tiếng nhạc piano khẽ kêu lên từ bên trong căn phòng tối tăm. Âm nhạc như dường như đang kể lên một câu chuyện buồn về một kẻ lữ hành bí ẩn với linh hồn lạc lối. Kể từ ngày mặt trời lặn, anh luôn bước đi trong bóng tối, âm nhạc là người bạn duy nhất gần kề bên anh.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhạc sĩ vô danh hát về đêm, mà còn về cô gái bí ẩn tên Elise, chỉ xuất hiện khi trăng lên cao. Elise có vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu, nhưng ẩn sau đôi mắt xanh ngọc kia là bí mật đen tối.
Khi nhạc sĩ vô danh và Elise gặp nhau, thế giới của họ bị chuyển động. Elise không hề lạc lối như anh từng nghĩ, mà ngược lại, cô chính là bản nhạc sống động trong cuộc đời anh. Họ bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ dị giữa dải đường hoang tàn giữa thế giới hiện thực và thế giới ma quái.
Tình tiết bất ngờ, twist độc đáo và lòng dũng cảm của họ sẽ được thể hiện qua từng nốt nhạc, từng bước chân. Anh sẽ phát hiện ra bí mật kinh hoàng đằng sau nụ cười của Elise, và Elise cũng sẽ nhận ra sự đau khổ đằng sau vẻ ngoài của nhạc sĩ vô danh. Hai linh hồn lạc lối liệu có thể tìm thấy lối ra khỏi bóng tối, hay cuộc gặp gỡ này chỉ là một trò đùa của vận mệnh?
