Trong một thế giới nơi ma thuật tồn tại song song với thế giới loài người, cô gái Hannah vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng về người bạn gái mới của mình, Eleanor. Vẻ ngoài dịu dàng và lịch thiệp của Eleanor chỉ là một bề ngoài, bởi trái tim của cô chứa đựng một sức mạnh siêu phàm vô song.
Khi sự thật về thân phận thực sự của Eleanor dần được Hannah khám phá, cuộc sống yên bình của họ bị đảo lộn. Eleanor đã hi sinh tất cả để bảo vệ thế giới loài người, nhưng giấc mơ của cô không phải là hòa bình. Sự phản bội và mất mát khiến Hannah phải đứng giữa hai lựa chọn: tin tưởng vào con người mà cô yêu thương hay lựa chọn lời cảnh báo đến từ bóng tối đã từng chứng kiến sức mạnh không thể kiểm soát của Eleanor.
Trong khi những âm mưu và tình cảm rối ren kéo theo nhau, tâm lý và quyết tâm của Hannah đối mặt với thử thách lớn nhất: giữ vững niềm tin vào tình yêu thật sự và số phận cuối cùng của cả hai.
