Trên con đường tăm tối, Ryun - chàng trai mạnh mẽ nhưng rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng, gặp được một người bạn đồng hành bí ẩn. Tên bạn ấy, Hailey, mang trên mình vẻ đẹp lạnh lùng huyền bí, từng bước đi như hòa mình vào bóng tối. Ryun luôn tự hỏi, sức mạnh không chỉ nằm ở bàn tay mạnh mẽ mà còn ẩn chứa trong ánh nhìn tĩnh lặng của Hailey.
Mỗi đêm, khi bầu trời rực đỏ bởi ánh lửa phụt, hai người họ nương nhau bên bờ hồ. Ryun vô tình chạm vào vết sẹo trên cánh tay Hailey, và lời kể về quá khứ ẩn giấu bắt đầu hé lộ. Hailey không phải người bình thường, bạn đồng hành ấy là một thần thế cổ xưa bị lạc quốc giữa thế gian để bảo vệ bí mật của nhân loại.
Và rồi, khi một thế lực tà ác đang dần vùng lên, Hailey và Ryun phải đối mặt với vô vàn khó khăn và nguy hiểm để bảo vệ giá trị sống. Hai tâm hồn gặp nhau và hòa quyện thành một, bằng niềm tin và tình yêu, họ cùng nhau khám phá sức mạnh của tình bạn và tình yêu thật sự có thể đánh bại mọi khó khăn.
