Trong một ngôi làng bị bao quanh bởi sương mù dày đặc, cư dân đều ánh mắt lo sợ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà vào đêm tối. Họ kể nhau nghe về một con ma sói khát máu luôn rình rập, chờ đợi để hút hồn những kẻ dại dột nào dấn thân vào rừng sâu. Vào một đêm trăng sáng, Kaito - một thợ rèn tài ba, bất ngờ bị mắc kẹt giữa rừng khi đang trở về nhà. Chạy trốn khỏi bóng tối, anh phát hiện mình đang bị săn đuổi bởi một thế lực hắc ám. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là con ma sói không phải là kẻ thù, mà chính là người hùng cứu mạng anh khỏi vòng xoáy của sự nguy hiểm. Đằng sau vẻ ngoài hung dữ là một linh hồn đau khổ, và sự hợp tác giữa Kaito và ma sói không chỉ mang lại sự sống cho anh, mà còn dẫn đến những bí mật kinh hoàng đang chờ đợi phía trước.
