Trong thị trấn nhỏ Azufareo, cư dân sống yên bình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nhưng mọi thứ thay đổi khi một người lạ mặt bí ẩn xuất hiện: Vesper, người được mệnh danh là "Azufareo no Sobayounin" - Người bảo vệ của Azufareo. Với bí ẩn về quá khứ chưa được hé lộ, Vesper gây chấn động khi hé lộ một khả năng siêu nhiên đặc biệt, khiến mọi người hoang mang và tò mò.
Trong khi đó, Cassian, một người thợ rèn trẻ tuổi, đầy hoài nghi với Vesper và quyết định theo đuổi sự thật về quá khứ của anh ta. Trong hành trình khám phá, Cassian phát hiện ra một âm mưu đen tối đang âm thầm vận hành, liên quan đến việc Vesper đến Azufareo. Cuộc sống bình yên của thị trấn dần bị xáo trộn, khi bí mật cũng như định mệnh của Vesper và Cassian dần được vén màn. Liệu họ có thể đứng vững trước những thử thách, hay sẽ chìm sâu vào vũng bóng tối của sự thật?
