Trên mảnh đất pháp thuật Azfareo, có một bậc thầy phù thủy tên là Elara, nổi tiếng với khả năng kỳ diệu trong việc truyền dạy nghệ thuật phép thuật cho những học trò tài năng. Tuy nhiên, bí mật đen tối nằm sau vẻ ngoài uy quyền của Elara dần dần được phơi bày khi một ngày, học trò yêu quý của bà, Reyna, khám phá ra sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của sức mạnh Elara. Sự phản bội và tâm lý phân biệt giữa tình cảm và lý trí bắt đầu quấy nhiễu tâm hồn của Reyna, khi cô phải đối mặt với quá khứ đen tối và quyết định giữa bảo vệ Elara hay tiết lộ sự thật cho thế giới ngoài. Sự đấu tranh nội tâm của Reyna và cuộc chiến giữa lòng trung thành và sự tự do đẩy bộ truyện đến những tình huống đầy kịch tính và không thể đoán trước.
