Theo vùng ký ức hằn sâu, trường học Sumizome luôn là nơi gắn liền với kí ức ngọt ngào nhất của Haruka. Trải qua bao năm tháng, cô vẫn khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh người bạn thân của mình, Ayato. Tuy nhiên, số phận đã đưa họ chia xa khi Ayato phải chuyển trường mà không một lời từ biệt.
Một ngày đẹp trời, khi bước vào lớp học mới, Haruka hoảng sợ khi phát hiện mình đối diện với Ayato - không phải ở bên cạnh mà ở hoàn cảnh khác biệt. Tâm trạng sóng gió của cô được nhấn mạnh khi Ayato tỏ ra lạnh lùng, xa cách và không muốn liên lạc với cô.
Mọi chuyện trở nên rối ren hơn khi người bạn mới của Haruka, Ren, là một học sinh mới ẩn chứa những bí mật kinh hoàng về quá khứ của Ayato. Sự xuất hiện của Ren đã đẩy Haruka vào vòng xoáy của tình cảm rối ren, đẩy họ vào những bí mật đen tối và quyết định khó khăn. Haruka sẽ ra sao khi phải chọn giữa tình bạn và tình yêu? Ayato sẽ thay đổi ra sao khi bí mật được hé lộ? Sự thật ẩn giấu từ sau nụ cười, liệu có thể đem lại hạnh phúc hay chỉ mang đến bi kịch cho họ?
