Trong một thị trấn nhỏ nơi mà bí ẩn và ma thuật vẫn còn tồn tại, cô gái trẻ Asuka đã phải đối mặt với một lời nguyền kỳ lạ. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô biến thành một chàng trai hoàn hảo với ngoại hình đẹp trai và tài năng vượt trội. Sự đảo lộn trong cuộc sống hàng ngày khiến Asuka bị lẫn lộn giữa hai thế giới, khám phá vẻ đẹp và khó khăn của cả hai giới tính.
Một ngày, khi Asuka bị cuốn vào một trận chiến giữa hai phe phái ma thuật, cô phát hiện ra bí mật đằng sau lời nguyền. Để giải thoát cho chính mình và ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra, cô phải tìm hiểu về quá khứ và sức mạnh thực sự của mình. Asuka buộc phải đối diện với những nguy hiểm khôn lường và đưa ra quyết định quan trọng giữa tình yêu và trách nhiệm, ẩn chứa twist kịch tính mà ai cũng không thể ngờ đến.
