Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ, anh chàng Thiên, anh trai của cô bé Mina, từ núi sâu mang trong mình một bí mật đầy gây cấn. Mỗi đêm, Thiên biến mất mà không một lời giải thích. Rồi một ngày, Mina phát hiện ra sự thật kinh hoàng: anh trai của mình là một siêu anh hùng với khả năng biến hóa thành loài sói hùng dữ khi trăng lên. Bí mật này đã giải thích vì sao Thiên luôn tránh ánh sáng trăng, và giải quyết cái bí ẩn về những vụ mất tích bí ẩn trong thị trấn. Bị vướng vào cuộc chiến giữa Thiên và một tổ chức tội phạm, Mina phải đối diện với quyết định khó khăn giữa bảo vệ anh trai hay tiết lộ bí mật của anh, đồng thời phải đối mặt với những cảm xúc lúng túng với người anh hùng đầy bí ẩn này.
