Tiêu Tùng - một thợ rèn tài năng vô danh đang sống trong thị trấn nhỏ Yatsuo - bất ngờ bị cuốn vào một cánh cổng ma thuật và xuyên không đến một thế giới đầy rẫy yêu ma và phép thuật.
Ở đây, anh phải đối mặt với Saitou - một pháp sư mạnh mẽ và đầy quyền lực, người đang âm mưu chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ và chinh phục mọi loài sinh vật. Bằng sự thông minh và khéo léo của mình, Tiêu Tùng đã tìm cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ bọn dân làng bị áp bức.
Qua những trận chiến, anh nhận ra rằng Saitou cũng không phải là kẻ ác tột cùng, mà chỉ là người bị số phận và quá khứ điều khiển. Đằng sau vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, anh ta cũng mang trong mình những nỗi đau và khao khát được thay đổi.
Phải lòng sự nhân từ và lòng kiên nhẫn, Tiêu Tùng quyết định sẽ không tiêu diệt, mà là thuyết phục Saitou hiểu ra rằng, sức mạnh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc, và chỉ thông qua sự tha thứ và tình người mới có thể tìm thấy điều đích thực trong cuộc sống.
