Trong một ngôi trường trung học đầy bí ẩn, cô gái Hyejin bắt đầu nhận ra sự thay đổi đáng ngờ trong ánh mắt của người em trai, Junho. Ánh mắt ấy từng yêu thương, ấm áp giờ đây biến chuyển thành sự lạnh lùng và xa cách. Hyejin không thể hiểu được lí do tại sao Junho lại thay đổi đột ngột như vậy.
Ngày càng lún sâu vào nỗi nhớ thương và hoài nghi, Hyejin quyết định khám phá bí mật đang che phủ lên ánh mắt đó. Qua những cuộc truy lùng vô nghĩa và những manh mối mập mờ, cô phát hiện ra một hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ đang ẩn giấu sâu bên trong Junho.
Trong một đêm trăng sáng, sự thật kinh hoàng được phơi bày, khi Junho không phải là chính mình nữa. Tên em trai cô đã bị một linh hồn dữ dội chiếm lấy cơ thể, đẩy Junho vào tận cùng của sự tuyệt vọng và bi kịch. Hyejin phải đương đầu với quyết định khó khăn - giải thoát cho Junho hay chấp nhận sự thật đau lòng rằng em trai cô đã mất mãi mãi?
