Trên hành tinh đỏ lửa Rigel-7, nơi mà angel và dust tồn tại song song, một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra giữa hai chủng tộc đối nghịch. Angel - những sinh vật với đôi cánh nhung trắng và sức mạnh siêu nhiên - đấu tranh chống lại dust - bộ tộc quỷ dữ, thống trị bằng vũ lực và sự tàn bạo.
Trong cuộc hỗn loạn, Mizuki, một angel trẻ tuổi nhưng sở hữu sức mạnh chưa được khám phá, bất ngờ bị bắt cóc bởi Ryland, một dust tài ba với kế hoạch bí ẩn. Kẻ thù truyền kiếp của nhau, nhưng họ lại đắm chìm trong những bí ẩn và tình cảm khó đoán.
Dần dần, Mizuki nhận ra câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào là dối trá, và không ai có thể dự đoán được kết thúc của cuộc đối đầu đầy cam go này. Liệu cuối cùng, tình yêu hay oán hận sẽ chiến thắng, và sức mạnh chân thật của Mizuki sẽ chỉ được khai phá khi cô đối diện với quá khứ đen tối và định mệnh của mình.
