Truyện kể về Yuji, một học sinh mới chuyển đến trường Angel High và gặp phải vô số rắc rối vì gương mặt kinh dịmình. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài đáng sợ đó thực ra là một tâm hồn trong trắng và không muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai. Yuji vô tình trở thành nỗi ám ảnh của Hikari, nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng trong trường.
Hikari, dù giàu có và được nhiều người theo đuổi, nhận ra sự tốt bụng và thủy chung ẩn sau vẻ ngoài quái đản của Yuji. Trải qua nhiều tình huống hài hước và nguy hiểm, họ dần hiểu rõ lẫn nhau hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng khi một bí mật kinh hoàng từ quá khứ của Yuji bắt đầu phơi bày, khiến cả hai phải đối diện với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay.
Với tình yêu và sự hi sinh, Yuji và Hikari cùng nhau đối mặt với thử thách khủng khiếp nhất cuộc đời họ, từ đó tình cảm của họ cũng được thử thách đến giới hạn. Liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn và đứng vững trước sóng gió, hay sẽ chìm vào bóng tối của quá khứ và tận cùng thất bại?
