Trong một lễ hội đầy sắc màu tại thị trấn huyền bí Thanh Minh, một Án Ma Sư tài ba tên Lăng Vận bất ngờ xuất hiện. Với bộ áo đen bóng, chiếc mặt nạ ma quỷ trên mặt, anh nhảy múa giữa dòng đồng đội như cơn gió ác chết. Ai ngờ, Lăng Vận lại là Linh Hồn Triệu Hồi Thần bí ẩn nhất Thanh Minh, sở hữu sức mạnh vượt trội.
Trận đấu giữa Lăng Vận và Minh Vương - Vua Thanh Minh, đã gây sốc khi toàn bộ khán giả trầm trồ trước tài nghệ võ thuật và phép thuật của họ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bí mật về thân phận thật sự của Lăng Vận bắt đầu hé lộ. Cái kết không ngờ đến đã chờ đợi họ, khi sự thật về ngày xưa được phơi bày, tình cảm và lòng trung thành bị thử thách. Cuộc chiến đỉnh cao giữa Án Ma Sư và Minh Vương sẽ khiến trái tim của ai đó tan chảy?
