Trong trường trung học Hinata, cô gái cá tính Ayame luôn tự tin bước đi với mái tóc ngắn đầy phóng khoáng. Một ngày, cô chú ý đến một chàng trai lạ mắt nhất trường, Ryo, người được gọi là "Ác quỷ ngọt ngào". Ryo luôn cười đẹp trai và gần gũi với mọi người, nhưng có một bí mật kinh hoàng đằng sau nụ cười ấy. Ayame khẳng định sẽ khám phá sự thật về Ryo, và cũng chính từ lúc đó, cuộc sống của cô trở nên quật cường hơn bao giờ hết.
Khi Ayame tiến sâu vào cuộc điều tra, cô phát hiện ra rằng Ryo thực chất là con người đến từ một thế giới khác, nơi mà quy tắc và luật lệ không giống ai. Tình yêu dần nảy nở giữa họ, nhưng liệu tình cảm của họ có thể vượt qua ranh giới giữa hai thế giới và đối mặt với vô vàn thử thách. Ayame và Ryo sẽ đối diện với những cuộc đối đầu nảy lửa, những tình huống dở khóc dở cười, và cuối cùng là dựa vào tình yêu để vượt qua mọi khó khăn.
